Um das Vermögen zu halten und zu mehren und zur Sicherung der Liquidität sowie der geringst möglichen Steuerbelastung, sollte über mögliche Übertragungen von Vermögenswerten frühzeitig nachgedacht werden. Wir zeigen Ihnen Wege zur optimalen Ausrichtung der Vermögensnachfolge von der vorweggenommenen Erbfolge (Schenkung) bis zur Testamentsgestaltung. Es steht uns zwar nicht zu, Ihr Testament zu verfassen, wir geben Ihnen jedoch Entscheidungshilfen, die Sie mit einem Notar in einer Schenkung oder Testament umsetzen können.
Bei Schenkungen oder Erbfällen erstellen wir Ihnen die Steuerklärungen und sind in den Bewertungsfragen behilflich.
Das gilt auch für die Testamentseröffnung. Hier sind die steuerlichen Folgen der Annahme oder Ablehnung eines Testaments zu erörtern.
